O Leão que não Sabia Ser Mau

Pongo é um leão demasiado bonzinho para o circo Pirilampo. Pelo menos é isso que Miriam tenta fazer crer a Dom Pirilampo, o dono do circo.
Leonardo, o domador, fica assim com uma difícil tarefa em mãos: transformar Pongo num leão feroz e assustador. Leo decide ajudá-lo, mas nem tudo corre como o previsto, e todos aprendem uma grande lição…